Оформлення спадщини на квартиру: етапи та документи
#нерухомість
#оформлення майна
#сімейне право
#спадщина
час читання 8 хв.
Автор статті: Наталія Ладижинська
Юридична відповідність:
Прудникова Наталя Георгіївна, адвокат Адвокатського об’єднання АКТУМ, свідоцтво: #№3692 від 22.12.2010
Дата останнього оновлення:
20.08.2025
Смерть близької людини — це завжди важкий період, сповнений горя та випробувань. Сьогодні українці, на жаль, почали звикати до подібних ситуацій. Загинуло дуже багато цивільних осіб, через російську агресію, а ще більше військових, які сумлінного кожного дня боронять нашу незалежність. Однак, окрім емоційних втрат, часто постає питання спадкування майна, і зокрема, нерухомості. Особливо для тих, хто перебуває за кордоном і не має змоги вирішувати таке питання в Україні.
Оформлення спадщини на квартиру – це важливий і відповідальний процес, який вимагає знання законодавства та чіткого дотримання всіх процедур. У цій статті ми детально розглянемо, що таке спадщина, які етапи включає оформлення квартири у спадок, які документи необхідно зібрати, а також які податки та витрати пов’язані з цим процесом. Особливу увагу приділимо оформленню спадщини з-за кордону та дамо відповіді на питання, які зможуть зробити цей процес комфортним, законним, швидким та результативним.
Що таке спадщина на квартиру?
Спадщина — це сукупність прав та обов'язків померлої особи (спадкодавця), що переходять до її спадкоємців. У статті 1216 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) чітко зазначено, що спадкуванням є процедура переходу прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця) до спадкоємців. Це означає, що спадкоємці отримують не лише майно, а й відповідальність за борги спадкодавця, якщо такі є.
Які види спадкування існують?
В Україні існують два основні способи прийняття спадщини: за заповітом та за законом.
За заповітом. Це першочерговий спосіб спадкування. Якщо померлий залишив заповіт, то майно розподіляється відповідно до його останньої волі. Заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті (стаття 1233 ЦК України).
За законом. Якщо заповіт відсутній, або він визнаний недійсним, чи не охоплює все майно спадкодавця, тоді спадкування відбувається відповідно з законом.
Хто має право на спадщину в такому випадку визначається черговістю спадкоємців, встановленою статтями 1261–1265 ЦК України. Всього є п'ять черг спадкоємців за законом:
У першу чергу спадкують діти, другий з подружжя та його батьки.
Наступною, другою чергою, передбачені рідні сестри та брати спадкодавця, а також його бабуся та дідусь, незалежно від того, з чийого боку вони є родичами.
Третя черга включає рідних дядьків та тіток.
До четвертої черги належать особи, що вели спільний побут (проживали) з особою, як одна сім'я, але не менше п'яти років до моменту відкриття спадщини.
У п'яту чергу включені інші родичі до шостого ступеня споріднення включно. Сюди також відносять утриманців особи, які не були членами його сім'ї.
Особливості спадкування квартири
Отримати у спадок можна різне майно, в тому числі, борги спадкодавця, але найбільш розповсюдженою власністю для спадкування є нерухоме майно, а саме квартира. Коли мова йде про спадкування квартири, важливо враховувати наступні аспекти:
Право власності. Спадкоємці отримують право власності на квартиру, яке раніше належало померлому. Це право має бути належним чином зареєстроване та юридично підкріплене.
Спільна власність. Якщо квартира перебувала у спільній сумісній або спільній частковій власності, то успадковується лише частка, що належала померлому.
Етапи оформлення спадщини на квартиру
Порядок прийняття спадщини на квартиру включає кілька ключових кроків. Дотримання кожного з них є запорукою успішного завершення процесу.
Крок 1: Звернення до нотаріуса
Перше, що потрібно зробити – це звернутись до нотаріуса за місцем відкриття спадщини (останнього місця проживання спадкодавця або місця знаходження основного спадкового майна). Особа, що бажає оформити спадщину може обирати приватного чи державного нотаріуса, головним критерієм добору є його право вчиняти нотаріальні дії.
Далі, спадкоємець повинен подати нотаріусу заяву на прийняття спадщини або відмову від неї. Тут важливо дотримуватись термінів. Заява на відмову від спадщини або її прийняття подається протягом 6 місяців з дня смерті спадкодавця, як зазначається у статті 1270 ЦК України. Якщо цей термін буде пропущено, ви ризикуєте не успадкувати нічого або процес затягнеться зверненням до суду з метою поновлення такого строку.
Крок 2: Збір документів
На цьому етапі необхідно зібрати документи, що підтверджують право на спадкування та інформацію про спадкове майно. Детальний перелік дивіться у наступному розділі.
Крок 3: Оцінка майна
Оцінка майна необхідна для визначення розміру податку на спадщину та нотаріальних витрат. Оцінку проводить ліцензований оцінювач. Для спадкоємців першої та другої черги, які звільнені від сплати податку на спадщину, оцінка майна не є обов'язковою.
Крок 4: Реєстрація права власності
Після проходження попередніх кроків та після спливу 6 місяців після смерті спадкодавця - нотаріус має видати свідоцтво про право на спадщину.
Після отримання свідоцтва, необхідно зареєструвати право власності на квартиру в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Це є кінцевим етапом оформлення права на спадщину і підтверджує перехід права власності до спадкоємця. Саме з моменту державної реєстрації спадкоємець стає повноправним власником успадкованої квартири.
Які документи потрібні для оформлення спадщини на квартиру?
Правильний та повний збір документів є ключовим для успішного оформлення спадщини. Його перелік залежить від виду спадкування. Нижче наведемо основний (орієнтовний) перелік документів.
Свідоцтво про смерть спадкодавця. Цей документ є підставою для відкриття спадщини. Його видає відділ реєстрації актів цивільного стану (РАЦС).
Заповіт (якщо є) або документи, що підтверджують родинні зв’язки. Якщо спадкування відбувається за заповітом, необхідно надати оригінал заповіту, або його дублікат. Відсутність оригіналу або дублікат заповіту не перешкоджає поданню заяви про прийняття спадщину, однак затягує такий процес. Якщо за законом – документи, що підтверджують родинні зв’язки зі спадкодавцем (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб тощо).
Паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру спадкоємця.
Документи на квартиру:
Правовстановлюючі документи. Сюди відносять свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір дарування, рішення суду тощо. Ці документи підтверджують, що спадкодавець був власником квартири.
Технічний паспорт на квартиру. Містить технічні характеристики об'єкта нерухомості. Технічний паспорт видається БТІ (Бюро технічної інвентаризації) або приватними технічними інвентаризаторами.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Підтверджує зареєстровані права власності на квартиру та наявність або відсутність обтяжень. Його можна отримати у будь-якого нотаріуса або державного реєстратора, який має доступ до реєстру, а також, самостійно через веб-портал “Дія”.
Додаткові документи:
Довідка про склад сім’ї спадкодавця (може знадобитися для підтвердження кола спадкоємців). Отримати таку довідку можна у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад (крім міст обласного значення) або у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання спадкодавця.
Оцінка вартості квартири (для визначення суми податку та нотаріальних витрат, якщо це необхідно). Отримати оцінку вартості майна можна у незалежних експертів-оцінювачів.
Які податки та інші витрати потрібно буде заплатити при оформленні спадщини?
Оформлення спадщини пов'язане з певними фінансовими витратами, які включають податки, нотаріальні послуги та інші збори.
Податок на спадщину
На оплату податку впливає ступінь спорідненості з померлою особою та його резидентського статусу.
0% для спадкоємців першої та другої черги (близькі родичі)
Діти, той з подружжя, хто його пережив, батьки, рідні сестри та брати, баба та дід, звільняються від оподаткування. Це значно зменшує фінансове навантаження на найближчих родичів.
5% для інших спадкоємців
Для спадкоємців третьої, четвертої та п'ятої черги, а також для спадкоємців за заповітом, які не є родичами першої та другої черги, ставка податку становить 5% від вартості майна, яке успадковується.
18% для нерезидентів
Якщо спадкоємець або спадкодавець є нерезидентом України (тобто, не має постійного місця проживання в Україні), ставка податку на спадщину становить 18%. Цей момент особливо важливий при оформленні спадщини з-за кордону.
Витрати на оцінку та у нотаріуса
Якщо спадщина приймається у державного нотаріуса, тоді будьте готові до оплати державного мита. У випадку співпраці з цього питання із приватним нотаріусом, такі послуги оплачуються за тарифами, встановленими за домовленістю сторін.
Що стосується оцінки, її вартість залежить від регіону, складності об'єкта та розцінок оцінювача.
Сплата податку на спадщину сплачується до фізичної видачі свідоцтва про право на спадщину.
Чому вам потрібен юрист у питанні спадкування?
Роль юриста в оформленні спадщини є ключовою. Юридичний супровід забезпечує комфорт, законність, швидкість, результативність проходження всього процесу.
Адвокати Адвокатського об'єднання «Актум» надають юридичну допомогу та супровід у цій сфері, допомагаючи клієнтам уникнути помилок та непередбачених ситуацій.
Що входить у юридичну допомогу?
Перевірка документів. Юрист точно знає які документи необхідні для оформлення спадщини за заповітом чи за законом. Вам не потрібно буде розбиратись самостійною. Він ретельно перевірить усі надані документи на відповідність законодавству, їх юридичну силу та відсутність помилок.
Вирішення спорів. У разі виникнення суперечок між спадкоємцями (наприклад, щодо черговості спадкування, розподілу майна, або при виявленні неповнолітніх спадкоємців), юрист допоможе знайти компроміс або захистити інтереси клієнта в суді.
Консультація. Адвокат надасть вичерпну консультацію з усіх питань, що стосуються спадкування, включаючи особливості оформлення спадщини з-за кордону, податкові аспекти та можливі ризики. Він пояснить, коли видається свідоцтво про право на спадщину та як зареєструвати своє право власності.
Як ризики оформлення процедури без юриста?
Пропущення строків. Без належної правової консультації легко пропустити шестимісячний строк для прийняття спадщини, що може призвести до втрати права на спадщину.
Некоректні документи. Подача неповного або неправильно оформленого пакету документів може призвести до відмови нотаріуса у вчиненні нотаріальних дій та затягування процесу. Тут легко заплутатись, які документи потрібні для оформлення спадщини на будинок, які на квартиру чи інше майно. Крім цього, достатньо складно без юридичного супроводу оформити спадщину з-за кордону.
Спадкові спори. Відсутність кваліфікованого юридичного супроводу може призвести до тривалих та дороговартісних судових спорів між спадкоємцями.
Податкові наслідки. Незнання податкового законодавства може призвести до некоректного розрахунку податків, що матиме наслідком відповідальність.
Оформлення спадщини з-за кордону
На сьогодні, ключовим залишається питання оформлення спадщини з-за кордону, адже на тлі війни багато українців змушені були покинути Україну. Часто виникає питання про те, як провести таку процедуру, якщо особа не може повернутись для оформлення документів.
Це можливо без фізичного повернення, якщо оформити доручення на юриста чи іншого представника. Цей документ буде діяти за умови завірення такого у консульстві або у закордонного нотаріуса.
Найкращим варіантом для особи, що перебуває за кордоном, але хоче оформити спадщину – це звернутись до адвоката в Україні, який буде вести справу дистанційно, що надасть можливість спадкоємцю спростити процес оформлення спадщини та уникнути юридичних ризиків.
Практичні поради для спадкоємців
Якщо ви займаєтесь вирішенням деяких питань спадкування самостійно (без супроводу адвоката), ми підготували для вас декілька практичних порад. Щоб зробити процес оформлення спадщини максимально ефективним, варто дотримуватися наступних рекомендацій:
Перевірити наявність заповіту в Реєстрі заповітів. Нотаріус має доступ до цього Реєстру і може перевірити, чи складав спадкодавець заповіт. Це дозволить визначити порядок прийняття спадщини.
Не пропустити шестимісячний строк для прийняття спадщини. Це критично важливий термін. Якщо ви перебуваєте за кордоном, зверніться до консульської установи України для подання заяви.
Зібрати всі документи заздалегідь, звернувшись до нотаріуса. Нотаріус надасть повний перелік необхідних документів, що дозволить уникнути затримок.
Уникати конфліктів з іншими спадкоємцями шляхом переговорів або медіації. Спроби домовитися поза судом часто економлять час, гроші та емоційний ресурс.
Звернутися до юриста у разі спорів чи складних ситуацій. Особливо, якщо йдеться про оформлення спадщини з-за кордону або про перелік документів, необхідних для оформлення спадщини.
Підсумовуючи, оформлення спадщини на квартиру, як і на будинок чи інше майно — це складний, але чітко регульований процес. Він вимагає знання законодавства, дотримання строків та ретельного збору документів. Роль адвоката в оформленні спадщини є незамінною, оскільки професійний супровід забезпечує, що весь процес буде комфортним, законним, швидким, результативним. Особливо це стосується оформлення спадщини з-за кордону, де без допомоги кваліфікованих фахівців обійтися вкрай складно.
Адвокати Адвокатського об'єднання «Актум» надають кваліфіковану юридичну допомогу та супровід у питаннях спадкування, включаючи вирішення найскладніших справ, зокрема при оформленні спадщини з-за кордону.
Поширені запитання та відповіді
Що робити, якщо пропущено строки прийняття спадщини?
Є два основні шляхи – за згодою спадкоємців та зверненням до суду. Якщо інші спадкоємці, які прийняли спадщину, згодні на те, щоб ви її прийняли, ви можете подати заяву нотаріусу за їхньою письмовою згодою. Це найпростіший варіант.
Які документи потрібні для оформлення спадщини?
Вам знадобиться пакет документів. Його вміст залежить від майна, яке ви маєте успадкувати у майбутньому та способу прийняття спадщини. Найкращим варіантом буде звернутись за допомогою до юриста, який не тільки зможе надати повну інформацію, але й здійснить супровід угоди.
Чи потрібно сплачувати податок близьким родичам?
Ні, близькі родичі звільняються від сплати податку на спадщину. Це стосується спадкоємців першої та другої черги споріднення, а саме: дітей, батьків, того з подружжя, хто пережив спадкодавця, рідних братів та сестер, а також баби та діда. Вони успадковують майно за нульовою ставкою оподаткування.
Як оскаржити заповіт?
Оскаржити заповіт можна лише через суд. Проте для цього потрібні вагомі підстави. Наприклад, заповіт може бути визнаний недійсним, якщо він був складений з порушенням встановленої законом форми (наприклад, без належного нотаріального посвідчення або підписів). Також підставою для оскарження може бути недієздатність спадкодавця, тобто якщо він не міг усвідомлювати свої дії або керувати ними через хворобу чи психічний стан під час складення заповіту. Серед інших причин можуть бути оформлення документів під обманом, насильства, погрози або суттєвої помилки.